服務內容

  • 財務管理

    財富累積是每個人一生努力的目標，透過規劃、管理財富組合，設定投資策略，多元配置，協助您完成人生夢想及目標。

  • 子女教育金

    資產如何分配，有效累積財富，提供良善的教育資源，讓子女可以贏在起跑點，是每個父母內心最大的期望。

  • 風險規劃

    完善的財務規劃前提，唯有做好風險保障，當風險來臨時，才能避免財務被侵蝕，資產也能安心穩健的累積。

  • 退休規劃

    理想退休生活，到底要存多少錢才夠？協助您設定退休金目標，提早擬定策略，長期資產配置的方式穩健累積，透過複利效果完成悠活退休規劃。

  • 資產配置

    人生有每個階段的財務目標，遵循風險最小化、利潤最大化的原則，提供最優質的多元資產配置建議，幫助您實現理財目標。

  • 法律稅務諮詢

    結盟資深律師事務所，提供諮詢服務，包含合約擬定、商務文件、法律等稅務相關問題。

  • 勞資關係

    如何在僱主與員工之間的保障取得平衡點，遵循政府的範疇及相關法律規定，協助您提供完善的規劃方案。

  • 信託規劃

    為您量身打造財富傳承計劃，及早擬定，規劃信託契約，讓愛永恆，富留子孫！

  • 家族資產傳承

    如何富傳三代、家族企業完善接班，透過信託安排、稅務規劃等，配合相關法律之規範，達到家族財富永世傳承！

  • 股權安排

    股權規劃怎麼做？不同組織型態有差異，選對組織型態，對經營權更有保障，可以有效做到未來家族財富傳承。

服務流程

預約諮詢
  • 填寫網路表單資料
  • 顧問聯繫並預約諮詢時間
首次面談
  • 說明顧問服務內容
  • 財務規劃案例分享
  • 建立財務健康觀念
財務需求確認
  • 擬定可執行之財務目標
  • 檢視收支及財務狀況
  • 確認個人財務風險及責任額度
  • 針對財務目標順位排定
財務報告書製作
  • 經由專業分析，透過系統將未來財務狀況視覺化
  • 團隊各項專業領域分工，完善規劃方案
財務報告書說明
  • 說明報告書細節並解說規劃結果
  • 說明收支、風險及投資配置剖析
  • 提供可執行的行動計畫
開始執行計畫
  • 收支：建置收支管理系統
  • 風險：依各風險面向完善保單現況
  • 投資：依財務風險現況建立投資組合
顧問後續服務
  • 每日定期檢視投資績效及配置現況
  • 每季定期聯繫客戶財務需求是否有調整需求
  • 每半年度定期檢視執行狀況及追蹤管理
  • 每週年度定期檢視財務目標達成率