拾壹理念
我們發現大部分努力工作的上班族，雖然有固定的收入，但不知道如何妥善的做財務規劃，導致工作好幾年，卻還是無法有滿意的生活品質。
我們扮演著財務醫生的角色，透過專業幫客戶檢視財務健康狀況，帶給客戶健康的財務知識，並制定財務計劃，進而完成重要的人生目標及夢想。
拾壹特色
專屬顧問
深入了解客戶需求提供解決方案
資深團隊
超過十年以上經驗，擁有國際證照
可視化系統
立即看見解決方案能提供之成效服務流程
- 填寫網路表單資料
- 顧問聯繫並預約諮詢時間
首次面談
- 說明顧問服務內容
- 財務規劃案例分享
- 建立財務健康觀念
財務需求確認
- 擬定可執行之財務目標
- 檢視收支及財務狀況
- 確認個人財務風險及責任額度
- 針對財務目標順位排定
財務報告書製作
- 經由專業分析，透過系統將未來財務狀況視覺化
- 團隊各項專業領域分工，完善規劃方案
財務報告書說明
- 說明報告書細節並解說規劃結果
- 說明收支、風險及投資配置剖析
- 提供可執行的行動計畫
開始執行計畫
- 收支：建置收支管理系統
- 風險：依各風險面向完善保單現況
- 投資：依財務風險現況建立投資組合
顧問後續服務
- 每日定期檢視投資績效及配置現況
- 每季定期聯繫客戶財務需求是否有調整需求
- 每半年度定期檢視執行狀況及追蹤管理
- 每週年度定期檢視財務目標達成率
