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財務管理
財富累積是每個人一生努力的目標,透過規劃、管理財富組合,設定投資策略,多元配置,協助您完成人生夢想及目標。 -
子女教育金
資產如何分配,有效累積財富,提供良善的教育資源,讓子女可以贏在起跑點,是每個父母內心最大的期望。 -
風險規劃
完善的財務規劃前提,唯有做好風險保障,當風險來臨時,才能避免財務被侵蝕,資產也能安心穩健的累積。 -
退休規劃
理想退休生活,到底要存多少錢才夠?協助您設定退休金目標,提早擬定策略,長期資產配置的方式穩健累積,透過複利效果完成悠活退休規劃。 -
資產配置
人生有每個階段的財務目標,遵循風險最小化、利潤最大化的原則,提供最優質的多元資產配置建議,幫助您實現理財目標。
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法律稅務諮詢
結盟資深律師事務所,提供諮詢服務,包含合約擬定、商務文件、法律等稅務相關問題。 -
勞資關係
如何在僱主與員工之間的保障取得平衡點,遵循政府的範疇及相關法律規定,協助您提供完善的規劃方案。 -
信託規劃
為您量身打造財富傳承計劃,及早擬定,規劃信託契約,讓愛永恆,富留子孫! -
家族資產傳承
如何富傳三代、家族企業完善接班,透過信託安排、稅務規劃等,配合相關法律之規範,達到家族財富永世傳承! -
股權安排
股權規劃怎麼做?不同組織型態有差異,選對組織型態,對經營權更有保障,可以有效做到未來家族財富傳承。
服務流程
- 填寫網路表單資料
- 顧問聯繫並預約諮詢時間
首次面談
- 說明顧問服務內容
- 財務規劃案例分享
- 建立財務健康觀念
財務需求確認
- 擬定可執行之財務目標
- 檢視收支及財務狀況
- 確認個人財務風險及責任額度
- 針對財務目標順位排定
財務報告書製作
- 經由專業分析,透過系統將未來財務狀況視覺化
- 團隊各項專業領域分工,完善規劃方案
財務報告書說明
- 說明報告書細節並解說規劃結果
- 說明收支、風險及投資配置剖析
- 提供可執行的行動計畫
開始執行計畫
- 收支:建置收支管理系統
- 風險:依各風險面向完善保單現況
- 投資:依財務風險現況建立投資組合
顧問後續服務
- 每日定期檢視投資績效及配置現況
- 每季定期聯繫客戶財務需求是否有調整需求
- 每半年度定期檢視執行狀況及追蹤管理
- 每週年度定期檢視財務目標達成率